7월 4주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

7월 4주차 기술성장주 종목선정을 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 라면 만점은 6X3=18 점이 되며 만점의 70%( 18X0.7=12.6) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 즉시 매도하기로 결정했다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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현재 22년 7월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG(농식품+식음료)

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FENY, FCG(일간 거래량 순에 따른 변동)

3) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES(변화없음)

4) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI(변화없음)

5) 유틸리티인프라생필품 - XLP, XLU, PAVE, IFRA(유틸리티인프라+생필품)

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이번 7월 4주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 매수종목 2종목을 선정했다.

CF, SQM 를 선정했다.

지난주와 동일한 결과이다.

CF, SQM 는 농식료 테마에서 자주 매수대상으로 지목되는 종목이다.

매도종목으로는 ADM 이 있는데 수익률이 미진하여 매도종목의 최소기준인 미실현수익률 -2%를 충족하기 어렵다. 다만 식량이슈가 촉발된다면 최소기준은 충족할 수 있을 것으로 보인다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: COP, CTRA

농식품과 함께 이번에도 매수에 있어서 지난주와 동일한 결과가 나타났다.

매도종목으로는 현재 매도대상으로 나타난 종목 중 기술주 테마에서 보유중인 종목이 없다. DVN 은 소량 보유중이나 현재 모든 기술주는 배당주와 매수종목이 겹칠경우 배당주로 간주하고 있다. DVN 은 7월 4주차 배당주 매수종목으로 기술주에서 매도종목이 되어도 매도하지 않는다.

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친환경 테마에서는 매수 종목을 선정하지 않았다

이번주 해당 카테고리에서는 단1주의 매수종목도 나타나지 않았다.

매도종목도 위 표에서 나온 노란색 칠한 매도종목 중 현재 보유중인 것이 없으므로 신경쓸 것이 없다.

친환경테마는 이번주 매수, 매도종목이 전혀 없다.

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헬스 바이오 테마에서는 종목을 선정하지 않았다.

매수종목 없이 매도종목만 나타났는데 2종목 모두 현재 보유중이지 않아 실제로는 매수, 매도 종목이 없다.

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유틸리티인프라생필품 테마에서도 매수종목을 선정하지 않았다.

매수종목이 나타나지 않았으며 매도종목 중 현재 보유중인 것은 UGI 가 있다.

다만 이 종목은 극심히 미실현수익률이 낮아 빠른시일 내 -2% 가 되지 않을 것이기에 실질적으로는 이번 테마에서는 매수, 매도 종목이 모두 없다고 보는 것이 맞다.

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7월들어서 매수종목이 별로 나타나지 않고 있다. 한편으로는 예수금을 절약, 보충할 수 있어 다행이지만 또 한편으로는 아예 종목 선정방식이 잘못된 것이 아닌가 싶기도 하다. 7월 3주차에는 예수금을 5천불 이상 확보할 수 있었다. 8월에는 다시 월별개편을 하겠지만 당분간은 계속 예수금 확보에 신경써야 한다는 느낌이 들고있다. 주가는 전체적으로 오를 확률보다 내릴 악재가 많아 보이기 때문이다.