10월 2주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

10월 2주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(7개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 7X3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7=14.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 실제 평가때 소수점 점수는 없으므로 15점 이상인 종목이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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이 외에 종목평가와 매도방식에서는 지난 9월과 완전히 동일한 기준을 적용했다.

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현재 22년 10월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG;변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FCG, FENY; VDE 제거

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; 변화없음

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​ 전통에너지 카테고리에서 종전에 6개의 ETF 를 참고하던 것을 다른 카테고리 처럼 5개로 맞추었다. 이외 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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이번 10월 2주차 테마별 종목선정에 대해 보면

농식품 테마에서는 1종목을 선정했다: SQM

이 종목은 자주 익절을 해온 종목이다.

농식품은 이제 추수기간이 끝나 공급이 어려워지고, 전쟁 후유증으로 우크라이나에서 정상적인 내년 파종과 수확량이 매우 하락할 것으로 보이므로 앞으로 계속 투자하기에 유망한 분야이다. 개인적으로는 지금이 저점이라고 생각한다.

매도대상인 종목 중 현재 보유중인 종목은 ADM, TSN 이 있는데 모두 -2% 인 현재의 매도 최소기준에 도달할 가능성이 요원하여 매도가능성은 별로 없다고 보여진다. 다만 이번주에 농식품 테마 주식들이 전체적으로 오른다면 가능할 수도 있다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: DVN, MTDR

DVN 은 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 주가가 하락할 때는 배당률이 높아지면서 배당주 카테고리에서 투자할 때도 있었다.

MTDR 은 매우 오랜만에 보는 신규 투자 종목이다. 기존에 계좌에 있던 CTRA 를 익절하면서 ETF 보유종목으로만 매수종목을 찾아보니 MTDR 이 발견되었다. 기존 CTRA 에서 종목 교체가 일어났다는 점에서 바람직하다.

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사이버보안 테마에서는 1종목을 선정했다: AKAM

이 종목은 현재 소량 보유중으로 수주째 연이어 매수대상으로 선정되었다.

계속 매수대상이지만 막상 매수체결은 잘 되지 않아 현재도 매우 소량만 보유중이다. 이렇게 특정 종목이 계속 매수대상이 되면 향후 익절 매도시 수익금을 늘릴 수 있어 좋다. 그리고 현재의 매수종목이 계속해서 매수에 적절하다는 뜻이므로 그만큼 종목을 잘 골랐다는 안도감도 느낄 수 있다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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친환경 테마에서는 매수종목을 선정하지 않았다.

무려 3개나 매수 종목이 나타났던 지난주와 달리 이번에는 1종목도 나타나지 않았다.

그만큼 친환경 테마에서 독보적으로 PER, ROE 등 지표가 좋은 것이 별로 없다는 뜻이기도 하겠다. ETF 에서 발굴한 기본적인 매수조건에 부합한 종목들은 여러개가 있었지만 최종적으로 점수가 높은 것이 없었다. 이

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.