3월 1주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

투자이야기

3월 1주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

껄껄껄 2023. 3. 7. 23:15

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23년 3월 기술성장주 ETF를 선정했다.

기술성장주 종목관리 방식은 많은 부분 2월과 동일하다. 달라진 점은 투자 카테고리에서 사이버보안을 빼고 인프라+유틸리티 를 넣었다. 그리고 카테고리 별 참고하는 ETF 들을 일부 수정했다. 이 외에는 지난 2월과 동일하다.

ETF 는 이전과 동일한 방식으로 선정했다. 2월에도 매수종목 배출을 하지 못한 카테고리는 없었는데, ETF 에서 신규 매수종목을 배출하지 못한 카테고리는 있었다. 사이버보안이 그랬는데 이 카테고리에서는 계속 매수종목을 배출했지만 항상 현재 보유중인 종목의 추가매수였고, ETF 에서 추천하는 종목이 선정된 적이 없었다. 한마디로 1달 내내 기존 보유중인 종목만 계속 추가매수했다는 이야기이다. 미국발 금리인상과 경기침체가 예상됨에 따라 카테고리 수는 지금처럼 4개 카테고리 그대로 가기로 했다.

ETF 선정시에는 inception date, volume(3 month), region(north america) 를 기준으로하여 해당 ETF 가 2020년 코로나 증시폭락 이전에 생성되어 지금까지 살아남았을 것(inception date), 투자지역이 미국인것(region) 을 기준으로 한 카테고리 당 5개 이하를 선정했다.

농식품 등 일부 카테고리는 투자지역을 미국으로 한정할 경우 카테고리당 5개가 나타나지 않았다. 다만 투자지역 요건을 무시하고 거래량을 보지 않고 음료를 포함 경우 농식품음료 관련 ETF 가 5개가 나타나 이 5개를 선정했다. 기존에는 농식품 카테고리는 거래량 요건상 4개 ETF 만 선정했지만 이제부터는 다른 카테고리와 마찬가지로 5개를 선정한다. 새로 추가된 카테고리인 유틸리티+인프라의 경우 inception date, volume, region(미국) 등 모든 기준에 부합하는 거래량 순위 상위 5개를 선정했다.

23년 3월 테마별 ETF 는

1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG, FTAG; FTAG 추가

2) 전통에너지 - XLE, XOP, FXN, FENY, OIH; OIH>FXN 변경

3) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; ICLN, TAN>ACES, PHO 변경

4) 유틸리티+인프라 - XLU, PAVE, FUTY, IFRA, VPU; 신규 추가 카테고리

카테고리 1개를 추가했고, 참고할 ETF 도 현재 기준에 따라 바꾸었다. 농식품음료를 제외한 모든 카테고리가 inception date 2019 를 만족하고 있다. 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

3월 매수조건: PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 100% 이하

유동비율 100% 이상, gross profit 차이값 +

이번 3월 1주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CF, SQM