3월 2주차 배당주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

3월 2차 배당주 종목관리계획을 세워본다.

거래기간: 3/14 ~ 3/17 

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​배당률, 투자지역, 거래량 등 여러 요건을 고려해 배당주 ETF 5개를 이달의 ETF 로 선정했다. 

23년 3월 참고할 ETF는 다음과 같다. 

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참고 ETF: PEY, SPHD, DIV, SPYD, RDIV

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종목 관리계획은 추가 혹은 신규 매수, 지속보유, 매도 3가지로 각각 O, -, X 로 표기하고 있다. 

관리방식은 전과 같이 매수(O), 보유(-), 매도(-) 세가지 부분으로 분류해 각 종목별로 주간 관리계획을 짜본다. 

관리계획 점수결과의 근거는 마지막에 기재했다. 

이번 매수 종목으로는 EBF, IP, FNF 를 매수대상으로 선정했다.

지난주부터 매수 종목의 수가 늘어났다. 이번 매수 종목 중 IP, EBF 는 현재 보유중인 종목이 없는 신규 매수대상이다. FNF 는 소량 보유중이다.

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위와 같은 관리결과의 과정인 신규매수 종목과 기존 보유종목 점검과정을 기록한다.

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현재 참고하는 ETF를 통해 선정한 3월 2주차 신규매수 후보 종목은 다음과 같았다.

신규매수 3종목이 추가되었다. 이 중 2종목이 최종매수대상이 되었다. 이렇듯 모든 신규매수 대상이 최종매수대상으로 이어지지는 않는다. 신규매수 후보 종목은 말그대로 최소의 매수조건을 충족한 후보종목으로 반드시 최종매수까지 이어지지는 않다.

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현재 신규매수 후보 종목으로 선정되기 위한 기본조건은 다음과 같다.

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기준: PER 50 이하, 부채비율 100% 이하, 유동비율 100% 이상, 배당률 4.5% 이상, 연속배당 5년이상, payout ratio 100% 이하, ROE +,5년 평균 배당상승률 +​, 주가 120$ 이하

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지난주 마지막 거래일 종가기준 보유 종목과 이에 대한 점검결과는 아래와 같았다.

점검목적이 3월 2주차 투자를 위한 기존 보유종목 점검이므로 3월 2주 기준이라고 적었다.

말하자면 이전 주차 마지막 거래일 기준으로 보유중인 종목들을 이번에 추가매수할지 여부를 점검하는 것이다.​

기존 보유종목의 추가매수 조건은 신규매수 기준과 비슷하나 약간의 차이가 있다.

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추가매수 기준: PER 50 이하, 배당률 4.5% 이상, payout ratio 100% 이하, ROE +, 5년 평균 배당상승률 +

, 둘 중 하나이상 충족(부채비율 100% 이하, 유동비율 100%(1.0) 이상) , 주가 120$ 이하

추가매수 조건에 미달하는 종목은 매수금지라고 표기하며 종목명과 티커에 노란색을 칠해 엑셀수식에서 매수대상에서 제외하도록 한다. 이번에는 보유중목 전원 추가매수 조건에 미달했다.

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​위와 같이 신규매수 후보 종목 선정과 보유종목 점검을 마쳤다면 이들을 한 데 모아 종목관리 계획을 설정한다.

각각 매수, 보유, 매도로 종목별로 어떻게 처리할 지 계획을 짜는 것이다.

앞의 신규매수 후보 선정, 보유종목 점검 과정을 거쳐 최종 관리계획을 위와 같이 나타냈다.

맨 위 사진결과의 근거자료인 셈이다. 신규매수 후보와 보유종목을 한 곳에 모아 per 부터 유동비율까지 모두 비교해 순위를 매긴다. 그리고 이를 점수로 환산해 총점을 매겨 매수, 매도, 보유 종목을 결정한 것이다.

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3월은 매매기준 중 지난달의 신규매수 종목 배출 ETF 여부가 추가되었다. 그리고 1주당 주가 120$ 로 가격기준이 상향되었다. 이 외에는 모든 기준이 지난달과 동일하다.