4월 2주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

4월 2주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 주차별 배당주 최종매수대상과 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(8개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 8X3=24 점이 되며 만점의 70%( 24X0.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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23년 4월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG, FTAG; 변경없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, FXN, FENY, OIH; 변경없음

3) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; 변경없음

4-1) 유틸리티+인프라 - XLU, PAVE, FUTY, IFRA, VPU;

4-2) 사이버보안- CIBR, BUG, HACK, IHAK; 신규 추가 카테고리

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​3번 카테고리까지는 변함없이 계속 매매한다. 그리고 4번 카테고리를 2개로 나누었다. 2개 중 매수후보종목이 3개 이상인 카테고리를 4번 카테고리로 보아 그 주 매매한다. 만약 2개 카테고리 모두 매수후보종목이 3개 이상 나온다면, 둘 중 매수후보 종목이 더 많은 것을 선택한다.

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이번 4월 2주차에는 유틸리티+인프라 카테고리의 매수후보종목이 2개, 사이버보안이 4개 였으므로 사이버보안이 선정되었다.

매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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4월 매수조건: PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 100% 이하

유동비율 100% 이상, 섹터 중앙값과 해당 종목의 gross profit 차이값 +

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이번 4월 1주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CF, SQM

2 종목 모두 최근까지 자주 매매했으며 현재 지속 보유중이다. 섹터중간값과 이익률 차이가 크다. 두 종목 모두 섹터중간값 보다 20% 이상 이익률이 높음을 볼 수 있다. 농식품에서는 주차별 종목관리때마다 변화가 별로 없다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: MTDR, CTRA

CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 현재도 소량 보유중이다.

MTDR 또한 소량 보유중으로 수주째 매수대상이 된 종목이다.

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친환경 테마에서는 2종목을 선정했다: LTHM, MP

LTHM 은 최근까지 소량보유 했다가 익절까지 완료한 종목으로 다시 매수대상이 되었다. 지난주에도 매수대상이었지만 매수체결이 되지 않아 현재까지 보유량은 0인 상황이다.

MP 는 현재 대량 보유중으로 많이 저조한 수익률로 인해 손절도 하지 못하고 보유중인 종목이다. 최근 연이어 매수대상이 되었는데, 이를 통해 추가매수로 인한 매수단가 하락을 노리고 있다.

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사이버보안 테마에서는 2종목을 선정했다: ATEN, CSCO

유틸리티+인프라 카테고리에서 매매후보 종목이 2종목 뿐이었다. 2종목끼리 경합했을 때 나오는 점수가 과연 합리적인지 의문이 들어 이번주 매매에서는 제외했다.

사이버보안 테마에서는 매수후보 종목이 3개 이상 나와 신뢰할 만한 매수점수가 나왔다고 보아 이번주에는 사이버보안 테마의 종목을 매수하기로 한다. 사이버보안에서는 ATEN, CSCO 가 나왔는데 모두 현재 보유중이며, 특히 CSCO 의 경우 배당주 투자로 대량 보유중이다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.