8월 3주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

8월 3주차 기술성장주 종목선정을 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 라면 만점은 6X3=18 점이 되며 만점의 70%( 18X0.7=12.6) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

종래 있었던 매수대상인 기술성장주가 배당주와 겹쳤던 일을 방지하는 것을 목적으로 이제부터는 배당주 종목관리에서 매수대상으로 나온 종목들은 기술성장주 종목평가에서 배제하기로 했다. 예를 들어 PFE 같은 경우 이 종목을 보유하는 기술주 ETF 가 있고, 재무평가 등에서 기술주 매수기준에 부합하지만 배당주 매수대상이므로 기술주 종목평가에서 배제한다.

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현재 22년 8월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG(농식품+식음료)

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FENY, FCG(석유+가스)

3) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES(변화없음)

3) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI(헬스바이오)

6) 유틸리티인프라생필품 - XLP, XLU, PAVE, IFRA(유틸리티인프라+생필품)

​4) 사이버보안 - BUG, IHAK, HACK, CIBR(사이버보안, BUG 추가)

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매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

ETF 점수에 대해 기술주에서는 8월까지는 배당주에서 추가매수 결정에 사용하는 방식(상대점수)은 사용하지 않고 이전처럼 해당 종목이 몇 개의 ETF 에서 보유중인가를 점수로 매기기로 했다.

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이번 8월 3주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 매수종목 2종목을 선정했다.

NTR, MOS 를 선정했다.

두 종목은 모두 이전에 수차례 수익실현했던 종목들이다.

MOS 는 현재 소량 보유중으로 추가매수를 통해 매수단가를 낮추는 물타기 효과가 있다. 해당종목의 적극적인 매수와 빠른 수익실현을 기대한다.

매도종목으로는 ADM 이 있는데 수익률이 미진해 매도종목의 최소기준인 미실현수익률 -2%를 충족하기 어렵기에 당분간 계속 보유중일 것으로 보인다. 다만 식량이슈가 촉발된다면 최소기준은 충족할 수 있을 것으로 보인다.

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전통에너지 테마에서는 1종목을 선정했다: CTRA

CTRA 는 현재 참고하는 ETF 에서 상위 보유하지 않고있는 종목이다. ETF 수가 0 이다.

그러나 일단 현재 보유중인 종목이기에 다른 ETF 의 종목들과 비교했는데 매우 높은 점수로 이번주 매수종목이 되었다.

한편 매도종목으로는 현재 매도대상으로 나타난 종목 중 보유중인 종목이 없다.

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헬스 바이오 테마에서는 2종목을 선정했다: MDT, INCY

지난주와 같은 결과가 나타났다.

두 종목 모두 지난주 매수시도를 여러번 했으나 결국 체결된 건이 없었다. 지난주에 이어 이번주에도 동일한 종목ㅇ이 매수대상이 된 만큼 이번에는 매수가 되길 바란다.

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사이버보안 테마에서는 1종목을 선정했다: AKAM

AKAM 은 지난주에 이어 다시 매수종목으로 선정되었다.

현재 아주 소량 보유중인데 이번주 추가 매수를 통해 보유수량을 늘려볼 계획이다.

사이버보안은 세계적으로 가중되는 다극화와 정세불안으로 특히 10월 시진핑 주석의 연임행사까지 계속 주목받을 테마로 보여진다.

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앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.