5월 1주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

5월을 맞아 종목관리와 ETF 선정에 있어 수정을 하고 5월 1주차 기술성장주 종목선정을 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 6.5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -1% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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기본적인 흐름은 계속하고 테마별 ETF 를 개편했다. 매달 1주차(혹은 2주차)에는 ETF 개편 등 여러부분에 있어서 수정을 하고 그 달에 반영토록 한다. 테마별로 inception date, volume(3 month), region(north america) 기준에 맞게 ETF 를 변경했다. 사이버보안, 농식품 등 테마별 ETF 가 2020년 코로나 증시폭락 사태를 겪고 살아남았는지(inception date), 거래량이 10만 이상인지(volume), 투자지역이 북미지역인지(region) 를 기준으로 삼고 이에 해당하는 ETF 로 테마별 참고할 ETF 를 개편했다. 농식품 등 조건에 해당하는 ETF 가 너무 적을경우는 region 을 글로벌로 설정하는 등 융통성을 적용했다.

​ 이번 달에는 테마를 추가하지 않았다. 오히려 테마를 통합했는데 가장 큰 이유는 현재 예수금이 무척 부족하여 새로 테마를 발굴해 투자할 여유가 없다. 다음은 지난 4월 한달간 모든 테마에서 1회이상 신규종목이 발굴되었으므로 교체할 테마가 없는 것이 이유이다.

물, 수처리 테마와 재생에너지 테마를 합쳐서 친환경이라는 이름으로 하나의 테마로 보고 ETF 를 선정했다. 물과 재생에너지는 거래량 10만이상이면서 투자지역이 북미인 ETF 가 무척 적어 종목선정에 있어 항상 어려움이 있던 테마이다. 이러한 두 테마를 합쳐 거래량 등 조건을 만족하는 최소 3개 이상의 ETF 가 한 테마에 있도록 했다.

출처: etfdb.com

반면에 조건을 만족하는 ETF 가 너무 많은 테마도 있었는데 전통에너지(석유, 가스) 테마이다.

거래량 10만을 넘기는 ETF 가 너무 많아서 가장 거래량이 많은 순서로 5개 이하만 참고했다.

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이렇게 해서 수정된 22년 5월 테마별 ETF 는

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1) 사이버보안 - IHAK, HACK, CIBR

2) 농식품 - MOO, VEGI

3) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FXN, FENY

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES

5) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI

6) 유틸리티 - XLU, VPU, FUTY, IDU, FXU

7) 생필품 - XLP, FTXG, VDC, FSTA, PBJ

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ETF 선정기준: region(북미), 거래량(10만이상), inception date(2019.12.31)

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매수종목 선정조건에 있어서는 부채비율과 유동성 조건을 전보다 까다롭게 보기로 결정했다. 기존에는 부채비율 130% 이하, 유동비율 70% 이상이었는데 앞으로는 부채비율 120%, 유동비율 80% 로 좀 더 기준을 높였다. 다만 아직은 신규 매수종목에서만 이 기준을 적용하고 현재 보유중인 종목에는 기존처럼 부채비율 130%, 유동비율 70% 를 적용하도록 했다.

실제 매수방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 라면 만점은 6X3=18 점이 되며 만점의 70%( 18X0.7=12.6) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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이번 5월 1주차 테마별 종목선정에 대해 각각 보면 사이버보안은 1종목을 선정했다.

CSCO 를 선정했다.

​CSCO 는 현재 배당주 투자에서도 매수종목으로 선정되었다.

현재 예수금도 부족한 상황인데 이처럼 배당주와 종목이 겹치면 좋다. 배당주에서 매수예정이므로 이번주 사이버보안에서는 사실상 투자하지 않는다.

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농식품은 2종목을 선정했다.

CF, SQM 을 선정했다.

SQM 은 현재 근 한달이상을 보유하고 있는 종목으로 추가매수를 하려고 한다.

ADM 이 현재 보유중인 것은 없으나 농식료 테마에서는 가장 낮은 점수로 매도종목으로 지정되었다.

아래 생필품 테마에서는 오히려 높은 점수로 매수종목인데, 이것과 관계없이 일단 농식료 테마에서는 SQM 만 매수하도록 한다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 발굴했다: DVN, CTRA

DVN, CTRA 모두 현재 보유중인 종목이다. 이중 DVN 은 수차례 수익실현까지 했던 종목이다.

그럼에도 다시 높은 점수로 매수종목이 되어 이번주에 추가 매수하도록 한다.

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기존의 물+수처리와 재생에너지 테마를 합친 친환경 테마에서는 1종목을 발굴했다: ON

해당 종목은 MP 와 함께 수주째 보유중인 종목이다. 최근 MP 와 다르게 ON 은 계속해서 매수대상이 아니었는데 이번에는 반대로 ON 이 매수종목이고 MP 가 아니게 되었다.

AOS 는 물+수처리 테마로 종목선정했던 이전 같았으면 매수종목이 될 수도 있겠으나 현재의 친환경 테마에서는 다른 종목들에 밀려 매수대상이 되지 못하였다.

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헬스케어(舊 바이오) 테마에서는 2종목을 발굴했다: EXEL, VIR

기존 바이오테마에서 헬스케어로 확장해 병원 등 의료서비스까지 다루도록 했다.

VIR 은 이미 보유중이고 EXEL 은 현재 테마에서 처음 선정하는 종목이다.

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유틸리티 테마에서는 1종목을 발굴했다: HE

HE 는 현재 보유중인 종목이다.

지금은 유틸리티 테마가 사실상 전기 서비스 종목만 나타나지만 앞으로는 가스 등 유틸리티에 해당만 하면, 즉 ETF 에 보유하고 있는 종목은 어떤 것이든 매수종목으로 경합시킬 계획이다. 이번에는 3종목만이 기본 매수조건에 부합했고 공교롭게도 모두 전기 유틸리티였다.

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생활필수품 테마에서는 1종목을 발굴했다: TSN

생활필수품에 식음료를 포함하면서 관련 종목들이 많이 나타나게 되었다.

TSN 도 그 중 하나로 농식품 테마에서 나타났어도 되는 종목이었다. 그래서 식음료를 농식품과 합칠까 생각도 했는데 일단 현재 etfdb.com 의 etf screener 에서는 식음료를 consumer staple 섹터에 배치하고 있으므로 이를 따라 식음료를 생활필수품 테마로 분류했다. 6월에는 어떻게 될지 모르겠지만 일단 5월은 생활필수품에 식음료를 포함해 매수종목을 선정해보도록 한다.

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앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.