6월 1주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

6월을 맞아 기술성장주의 종목관리 방식을 일부 수정한 새로운 방식으로 6월 1주차 종목선정을 진행한다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 6.5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -1% 이상시 매도로 진행하고 있다. ETF 는 매달마다 지난달 신규종목 발굴에 실패한 테마를 없애고 새로운 테마와 이에 맞는 ETF 를 발굴하고 있다. 이 때 ETF 는 inception date, volume(3 month), region(north america) 를 기준으로하여 해당 ETF 가 2020년 코로나 증시폭락 사태를 겪고 살아남았을 것(inception date), 거래량이 10만 이상인 것(volume), 투자지역이 북미지역인것(region) 을 선정하고 있다.

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지난달인 5월은 신규종목 발굴에 실패한 테마가 없으므로 ETF 에 대한 조정은 없었다. 따라서 6월에는 5월과 동일한 테마, 동일한 ETF 에서 매수/매도 정목을 선정하기로 했다. 한가지 다른점은 종목평가 기준인데 몇개의 ETF 가 해당 종목을 보유하고 있는지(TOP 15)를 새로운 지표로 삼기로 했다. 예를들어 XOM 종목이 XLE, XOP, IYE 에서는 보유기준 TOP 15 안에 들어가는데 FXN, FENY 는 아니라면 XOM 은 5점 만점에 3점을 획득한다. 만약 DVN 종목이 5개 ETF 에서 모두 TOP 15 안에 들어가면 5점을 획득한다. 이렇게하면 여러 ETF 에서 보유하는 종목일수록 높은 점수를 받게 되어 종목평가에 반영되게 된다. 많은 ETF 들이 보유하는 종목일수록 수익성에서 유리할 것이라는 판단이다.

전통에너지 테마에서 참고하는 ETF 는 총 5개이다. 여기서 XOM 은 4개의 ETF 가 보유하고 있고(TOP 15), DVN 은 5개의 ETF 가 보유하고(TOP 15) 있다. 이를 점수로 표현하여 각각 4점, 5점이 되며 'ETF수' 지표의 만점은 5점이다. 총점만점은 54(6개지표*9개종목)+5(ETF)=60점으로 하여 XOM 은 29/60*100=49% 로 나타났다.

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ETF 는 5월과 동일하다.

현재 22년 6월 테마별 ETF 는

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1) 사이버보안 - IHAK, HACK, CIBR

2) 농식품 - MOO, VEGI

3) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FXN, FENY

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES

5) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI

6) 유틸리티 - XLU, VPU, FUTY, IDU, FXU

7) 생필품 - XLP, FTXG, VDC, FSTA, PBJ

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매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 매도하기로 결정했다. 결과적으로 'ETF 수' 라는 지표하나가 추가되고 이로 인해 만점 기준만 수정되었을 뿐 다른 것은 전과 동일하다.

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이번 6월 1주차 테마별 종목선정에 대해 보면 사이버보안은 종목을 선정하지 않았다.

이번에는 만점대비 70% 이상인 종목도, 50% 미만인 종목도 나타나지 않았다.

사이버보안에서는 이번주 매매를 진행하지 않기로 했다. ​

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농식품은 매수에 있어 2종목을 선정했다.

CF, MOS 를 선정했다.

CF, MOS 는 농식료 테마에서 자주 매수대상으로 지목되는 종목이다. 두 종목은 이번에 새로 추가된 ETF 수 지표에서도 다른 종목에 비해 양호한 점수를 받았다.

반면에 ADM 은 저조한 점수로 매도 종목이 되었는데 이렇게 매도 종목으로 선정될 경우 미실현수익률이 -1% 이상일 때 매도한다. 그런데 해당 종목은 현재 보유중인 것이 없으므로 이번에는 신경쓰지 않도록 한다.

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전통에너지 테마에서는 1종목을 선정했다: CTRA

전통에너지 테마에서 CTRA 는 지난주에도 수익실현했던 종목이다.

그런데 이번에도 다시 매수 대상이 되었다. 최근에는 매주 매두/매도를 반복해서 수익을 줄 정도로 주가 성장이 좋았다.

한편 XOM, SLB, BKR 무려 3종목이 매도대상이 되었는데 그만큼 해당 테마에서 전반적인 주식들의 가격이 고평가 된 것이 아닌가 추측된다. 일단 3종목 모두 현재 보유중인 것이 없어 다행이다.

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친환경 테마에서는 1종목을 선정했다: ON

현재 ON 은 MP 와 함께 계속 매수했고 또 보유중이다. MP 가 이번에 매수종목에서 탈락되어 ON 만 남게되었는데 이 종목을 추가매수하도록 한다.

매도에 있어서는 역시 매도대상이 된 3종목 중 현재 보유중인 것이 없으므로 신경쓰지 않도록 한다.

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헬스케어(舊 바이오) 테마에서는 1종목을 선정했다: VIR

VIR 은 지난주 7% 이상의 수익을 주었던 종목인데 이번에 꽤 높은 점수로 다시 매수대상이 되었다.

현재 보유중인 것이 없으므로 신규매수 하게 되는데 최근 원숭이 두창 관련 이슈로 바이오 테마가 조금씩 주목받고 있다. 현재 이 이슈가 해결된 것이 아니기에 앞으로 당분간은 동일한 이슈로 바이오 헬스케어 종목들이 주가 급등락할 것으로 예상한다. 흐름을 잘 타게 된다면 짧은기간 수익실현할 수 있는 기회이다.

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유틸리티 테마에서는 1종목을 발굴했다: UGI

UGI 는 현재 소량 보유중으로 4%의 수익중이다.

목표수익률 6.5% 가 된다면 매도를 하겠지만 그전까지 추가매수하도록 한다.

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생활필수품 테마에서는 종목을 선정하지 않았다

매수기준인 70점을 넘는 종목이 없어 이번주 매수를 하지 않도록 한다.

오히려 매도종목만 선정되었는데 CTVA 가 생활필수품 테마에서는 매도종목이 되었다.

해당 종목은 역시 보유중인 것이 없으므로 신경쓸 것이 없다.

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전체적으로 매수종목만 약간 선정하고 매도종목은 선정했으나 의미가 없었다.

보유중인 종목이 없기 때문인데 이처럼 보유중인 종목 중에 매도종목이 없다는 것은 그만큼 그동안 매수해서 보유하고 있는 주식들이 아주 나쁜 종목들은 아니라는 얘기일 것이다.

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앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.