11월 3주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

11월 3주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(7개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 7X3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7=14.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 실제 평가때 소수점 점수는 없으므로 15점 이상인 종목이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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이 외에 종목평가와 매도방식에서는 지난 10월과 완전히 동일한 기준을 적용했다.

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현재 22년 11월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG; 변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FCG, FENY; 변화없음

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; 변화없음

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​ 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

​ 기본매수조건은 배당주와 거의 같다; PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 110% 이하, 유동비율 90% 이상

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이번 11월 3주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CALM, MOS

지난주와 매수에 있어 완전히 동일한 결과를 나타냈다. CALM, MOS 2 종목이 최종 매수대상이 되었는데, 이 중 MOS 는 최근 익절에 성공했던 종목으로 이번에 다시 매수하게 되었다. CALM 은 현재 소량 보유중이다.

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전통에너지 테마에서는 1종목을 선정했다: CTRA

CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 지난 9, 10월 미국주식 매매성과의 대부분을 차지했던 종목이기도 하다. 전통에너지 테마는 시장이 호응하는 중간선거를 지나서도 계속해서 익절의 기회를 볼 수 있을 것으로 보인다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁이 길어지면서 수세에 몰린 러시아가 유가시장에서 장난질(?)을 할 가능성이 있다.

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사이버보안 테마에서는 종목을 선정하지 않았다

이번에는 해당 테마에서 매수종목이 나타나지 않았다.

기본적인 매수조건에 부합한 종목은 4종목이었지만 이 중 전체적인 평가점수가 만점의 70%이상인 것은 없었다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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친환경 테마에서는 1종목을 선정했다: MP

해당 건은 몇달 전 대량보유중인 것을 익절했던 종목이다. 그만큼 오랫동안 여러차례 친환경테마의 매수대상이었다는 의미이며 다시 생각해보면 그만큼 매수에 적합한 종목이었다는 뜻이다. 대량 보유했어도 익절이 가능하다는 뜻이기도 하다. 또한 최근 이 테마에서 매수대상이 나온 적도 별로 없는데 다시 예전에 매수했던 종목이 나타난것은 해당 종목의 가격대가 매력적이란 뜻으로 생각할 수 있겠다.

매도대상은 계속 나오고 있지만 PNR 은 현재 미실현수익률이 무척 낮아 추가매수를 통해 매수단가를 낮추지 않는한 손절처리가 어려울 것으로 보인다. 다른 종목들은 현재 보유중인 것이 없다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.