4월 1주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

23년 4월 기술성장주 ETF를 선정했다.

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기술성장주 종목관리 방식은 대부분 지난 3월과 동일하다. 달라진 점은 투자 카테고리에서 인프라+유틸리티와 사이버보안 추가했다. 농식품, 에너지, 친환경 3개 카테고리와 함께 이 두 카테고리 중 매수후보 종목이 3개 이상인 카테고리 1개까지 매주 총 4개 카테고리를 매매할 계획이다. 이 외에는 지난 3월과 동일하다.

ETF 는 이전과 동일한 방식으로 선정했다. 미국발 금리인상과 경기침체가 예상됨에 따라 카테고리 수는 지금처럼 4개 카테고리 그대로 가기로 했다. 다만 지난 3월 인프라+유틸리티 카테고리에서 매수후보가 단 2개 이하인 경우가 나타났다. 이렇게 2종목만 경합할 경우 양질의 종목을 발굴하기 어렵다고 보아 3종목 이상 매수후보종목들이 경합을 나타낼 때 해당 카테고리를 매매하기로 했다.

 

ETF 선정시에는 inception date, volume(3 month), region(north america) 를 기준으로하여 해당 ETF 가 2020년 코로나 증시폭락 이전에 생성되어 지금까지 살아남았을 것(inception date), 투자지역이 미국인것(region) 을 기준으로 한 카테고리 당 5개 이하를 선정했다.

농식품 등 일부 카테고리는 투자지역을 미국으로 한정할 경우 카테고리당 5개가 나타나지 않았다. 다만 투자지역 요건을 무시하고 거래량을 보지 않고 음료를 포함 경우 농식품음료 관련 ETF 가 5개가 나타나 이 5개를 선정했다. 기존에는 농식품 카테고리는 거래량 요건상 4개 ETF 만 선정했지만 이제부터는 다른 카테고리와 마찬가지로 5개를 선정한다. 새로 추가된 카테고리인 유틸리티+인프라의 경우 inception date, volume, region(미국) 등 모든 기준에 부합하는 거래량 순위 상위 5개를 선정했다.

출처: etfdb.com_etfscreener

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​23년 4월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG, FTAG; 변경없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, FXN, FENY, OIH; 변경없음

3) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; 변경없음

4-1) 유틸리티+인프라 - XLU, PAVE, FUTY, IFRA, VPU;

4-2) 사이버보안- CIBR, BUG, HACK, IHAK; 신규 추가 카테고리

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​3번 카테고리까지는 변함없이 계속 매매한다. 그리고 4번 카테고리를 2개로 나누었다. 2개 중 매수후보종목이 3개 이상인 카테고리를 4번 카테고리로 보아 그 주 매매한다. 만약 2개 카테고리 모두 매수후보종목이 3개 이상 나온다면, 유틸리티+인프라 카테고리가 우선한다. 참고로 이번 4월 1주차에는 유틸리티+인프라 카테고리의 매수후보종목이 2개, 사이버보안이 4개 였으므로 사이버보안이 선정되었다.

매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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4월 매수조건: PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 100% 이하

유동비율 100% 이상, 섹터 중앙값과 해당 종목의 gross profit 차이값 +

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이번 4월 1주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CF, SQM

2 종목 모두 최근까지 자주 매매했으며 현재 지속 보유중이다. 섹터중간값과 이익률 차이가 크다. 두 종목 모두 섹터중간값 보다 20% 이상 이익률이 높음을 볼 수 있다. 농식품에서는 특히 주간 종목관리때마다 변화가 없다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: MTDR, CTRA

CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 현재도 소량 보유중이다.

MTDR 또한 소량 보유중으로 수주째 매수대상이 된 종목이다.

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친환경 테마에서는 2종목을 선정했다: LTHM, MP

LTHM 은 최근까지 소량보유 했다가 익절까지 완료한 종목으로 다시 매수대상이 되었다.

MP 는 현재 대량 보유중으로 많이 저조한 수익률로 인해 손절도 하지 못하고 보유중인 종목이다. 최근 연이어 매수대상이 되었는데, 이를 통해 추가매수로 인한 매수단가 하락을 노리고 있다.

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사이버보안 테마에서는 2종목을 선정했다: ATEN, CSCO

유틸리티+인프라 카테고리에서 매매후보 종목이 2종목 뿐이었다. 2종목끼리 경합했을 때 나오는 점수가 과연 합리적인지 의문이 들어 이번주 매매에서는 제외했다.

대신 사이버보안 테마에서는 매수후보 종목이 3개 이상 나와 신뢰할 만한 매수점수가 나왔다고 보아 이번주에는 사이버보안 테마의 종목을 매수하기로 한다. 사이버보안에서는 ATEN, CSCO 가 나왔는데 이 2종목 모두 현재 보유중이며, 특히 CSCO 의 경우 배당주 투자로 대량 보유중이다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.