4월 2주차 배당주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

4월 2차 배당주 종목관리계획을 세워본다.

거래기간: 4/10 ~ 4/14

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​배당률, 투자지역, 거래량 등 여러 요건을 고려해 배당주 ETF 5개를 이달의 ETF 로 선정했다.

23년 4월 참고할 ETF는 다음과 같다.

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참고 ETF: HDV, DIV, SPYD, PEY, SPHD

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종목 관리계획은 추가 혹은 신규 매수, 지속보유, 매도 3가지로 각각 O, -, X 로 표기하고 있다.

관리방식은 전과 같이 매수(O), 보유(-), 매도(-) 세가지 부분으로 분류해 각 종목별로 주간 관리계획을 짜본다.

관리계획 점수결과의 근거는 마지막에 기재했다.

이번 매수 종목으로는 IP, FNF, BEN 을 매수대상으로 선정했다.

매도대상 종목은 T, KRO 2종목이다. 이 중 T 는 미실현수익률이 매도가능 기준에서 크게 낮으며, 시장이 크게 상승할 경우 손절이 가능할 것으로 기대할 수 있는 종목은 KRO 뿐이다. 지난주와 동일하다.

매수 종목 중 FNF, BEN 은 현재 소량 보유중이며 IP 는 신규 매수대상이다. 지난 한주 매매체결이 극히 드물어 2주차를 바라보는 현재 보유수량에서 별다른 차이가 없다.

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위와 같은 관리결과의 과정인 신규매수 종목과 기존 보유종목 점검과정을 기록한다.

​현재 참고하는 ETF를 통해 선정한 4월 2주차 신규매수 후보 종목은 다음과 같았다.

신규매수 1종목이 추가되었다. 이 종목(IP)은 최종매수대상이 되었다. 이번에는 신규매수 종목이 최종매수 종목이 되었지만 대개는 그렇게 되지 않다. 모든 신규매수 대상이 최종매수대상으로 이어지지는 않는다. 신규매수 후보 종목은 말그대로 최소의 매수조건을 충족한 후보종목으로 반드시 최종매수까지 이어지지는 않다.

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현재 신규매수 후보 종목으로 선정되기 위한 기본조건은 다음과 같다.

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기준: PER 50 이하, 부채비율 100% 이하, 유동비율 100% 이상, 배당률 4.5% 이상, 연속배당 5년이상, payout ratio 100% 이하, ROE +,5년 평균 배당상승률 +​, 주가 100$ 이하

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지난주 마지막 거래일 종가기준 보유 종목과 이에 대한 점검결과는 아래와 같았다.

점검목적이 4월 2주차 투자를 위한 기존 보유종목 점검이므로 4월 2주 기준이라고 적었다.

말하자면 이전 주차 마지막 거래일 기준으로 보유중인 종목들을 이번에 추가매수할지 여부를 점검하는 것이다.​

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추가매수 기준: PER 50 이하, 배당률 4.5% 이상, 주가 100$ 이하

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4월들어 추가매수 기준을 이전보다 크게 완화했다. 상황을 보아 5월에는 배당률 기준도 더 완화할 계획이다. 위와 같이 신규매수 후보 종목 선정과 보유종목 점검을 마쳤다면 이들을 한 데 모아 종목관리 계획을 설정한다.

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각각 매수, 보유, 매도로 종목별로 어떻게 처리할 지 계획을 짜는 것이다.

앞의 신규매수 후보 선정, 보유종목 점검 과정을 거쳐 최종 관리계획을 위와 같이 나타냈다.

맨 위 사진결과의 근거자료인 셈이다. 신규매수 후보와 보유종목을 한 곳에 모아 per 부터 유동비율까지 모두 비교해 순위를 매긴다. 그리고 이를 점수로 환산해 총점을 매겨 매수, 매도, 보유 종목을 결정한 것이다.

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4월부터는 이제 보유주식의 현금화를 목표로 장기 보유한 주식부터 현금화에 집중할 계획이다. -20% 씩 큰 손해를 볼 수는 없기에 우선 추가매수로 매수단가를 낮춘 뒤 손익절하는 방식으로 보유종목을 없애려고 한다.