5월 2주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

5월 2주차 기술성장주 종목선정을 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 6.5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -1% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 라면 만점은 6X3=18 점이 되며 만점의 70%( 18X0.7=12.6) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 즉시 매도하기로 결정했다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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22년 5월 참고할 테마별 ETF 는

1) 사이버보안 - IHAK, HACK, CIBR

2) 농식품 - MOO, VEGI

3) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FXN, FENY

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES

5) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI

6) 유틸리티 - XLU, VPU, FUTY, IDU, FXU

7) 생필품 - XLP, FTXG, VDC, FSTA, PBJ

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​이번 5월 2주차 테마별 종목선정에 대해 각각 보면 사이버보안은 1종목을 선정했다.

CSCO 를 선정했다.

​이전과 동일한 결과였다.

CSCO 는 현재 보유중으로 지난주에 이어 다시 매수대상이 된 종목이다.

이번에 매수대상이 되었으니 보유량을 늘려 매수 평단가를 낮추는 물타기를 하려고 한다.

INFY 역시 보유중이나 매수대상이 아니므로 이번주에는 매수하지 않도록 하며 JNPR 은 현재 보유중인 것이 없으므로 따로 행동할 것이 없다.

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농식품은 2종목을 선정했다.

CF, MOS 를 선정했다.

두 종목 모두 현재 보유하지 않은 종목이다.

하지만 이미 몇차례 매매를 진행했던 종목인데 오랜만에 다시 매수하게 되었다.

SQM 은 보유종인 종목인데 기준 점수 미달로 이번주에는 매매를 진행하지 않기로 했다.

CTVA, ADM, DAR 은 현재 보유하고 있지 않으며 이 중 ADM 은 생필품 테마에서 매수한 것으로 농식품과는 상관이 없다. 이런 경우 지금까지는 아예 매매하지 않았으나 앞으로는 종목관리 편리성을 위해 보유중인 주식을 매도하는 방안을 고민중이다. 관리하는 테마가 늘어날수록 보유종목이 여러 테마에 겹치고 어떤 테마에서 매수/매도할지 헷갈리게 되기 때문이다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 발굴했다: COP, CTRA

전통에너지 테마에서는 최근 몇달째 자주 수익을 주었고 그만큼 매매가 활발하다.

지난주도 보유중인 해당 테마의 종목을 모두 6.5% 이상의 수익으로 익절할 수 있었다. 따라서 현재 보유중인 종목이 없는데 COP, CTRA 는 모두 수차례 매매를 반복했던 종목들이다.

지난주 웬만한 주식이 크게 하락해서 전통에너지에서도 많은 종목들의 가격이 낮아졌다. 보유중이었다면 슬프겠지만 새로 매수하는 입장에서는 그만큼 낮은 가격에 매수할 수 있으니 즐거운 일이다.

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기존 물+수처리와 재생에너지 테마를 합친 친환경 테마에서는 2종목을 발굴했다: ON, MP

두 종목 모두 수주째 보유중인 종목이다. 최근 MP 와 ON 이 동시에 매수대상이 된 적이 없었는데 이번에는 모두 매수대상이 되어 추가매수 및 평단가 낮추기(물타기)를 할 수 있게 되었다.

한편 지금의 친환경 테마는 기존에 있던 물+수처리 와 재생에너지 테마를 합친 것으로 이 때문인지 이번에는 무려 14개에 달하는 매수후보들이 나왔다. 그만큼 참고하는 ETF 들에서 다양한 종목들을 매수했으며 이중 다수가 나의 매수기준에도 부합한다는 뜻이다.

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헬스케어(舊 바이오) 테마에서는 2종목을 발굴했다: EXEL, VIR

지난주와 동일한 결과가 나왔다.

바이오에서 헬스케어로 테마를 확장한 만큼 많은 종목들을 저울질 했는데 70점 이상의 높은 점수를 받은 것은 두 종목밖에 없었다.

지난주 해당 테마에서 매수주문이 체결되지 않았으므로 현재 VIR 은 보유중이고 EXEL 은 그렇지 않다.

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유틸리티 테마에서는 1종목을 발굴했다: UGI

UGI 는 가스 유틸리티로 이 테마에서 전기가 아닌 것이 매수대상이 된 것은 처음이다.

그만큼 ETF 에서도 가스 유틸리티 종목을 관심가졌다는 얘기이며, 추측건데 그동안 오른 가스가격이 이제 소비자 유틸리티 서비스에 전가되면서 기업측의 마진이 증가한 것이 아닌가 싶다.

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생활필수품 테마에서는 1종목을 발굴했다: TSN

생활필수품에 식음료를 포함하면서 관련 종목들이 많이 나타나게 되었다.

TSN 도 그 중 하나로 농식품 테마에서 나타났어도 되는 종목인데 지난주에 이어 이번에도 매수대상이 되었다. 해당 종목은 지난주 매수체결이 되지 않아 현재 보유중인 것은 없다. 식음료를 생활필수품테마에서 제외할 것인가의 문제는 예수금이 충분히 확보될 때까지 당분간 보류하고 지금처럼 계속 생필품 테마로 묶어 보도록 결정했다.

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앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.