8월 1주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

기술성장주에서 8월 개편으로 참고할 ETF 를 선정했다.

ETF 는 지난 7월 한달간 한번도 매수종목선정을 하지 않았던 유틸리티, 친환경 카테고리를 삭제하고 사이버보안 카테고리를 추가했다. 사이버보안은 지난 6월까지 종목선정을 하다 7월에 삭제했던 카테고리로 이번 8월에 다시 추가했다.

ETF 선정시에는 inception date, volume(3 month), region(north america) 를 기준으로하여 해당 ETF 가 2020년 코로나 증시폭락 사태를 겪고 살아남았을 것(inception date), 거래량이 10만 이상인 것(volume), 투자지역이 미국인것(region), 지난 3달간 ETF 의 수익률이 +인 것을 기준으로 한 카테고리 당 5개 이하를 선정했다. 농식품 등 일부 카테고리는 투자지역을 미국으로 한정하거나 거래량이 10만 이상인 것으로 찾을 경우 카테고리당 5개가 나타나지 않았다. 이럴 경우는 투자지역과 거래량 기준을 적용하지 않았다.

이 외에 종목평가와 매도방식에서는 지난 7월과 완전히 동일한 기준을 적용했다.

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8월에 참고하는 ETF 는 7월에 비해 약간 변동이 있다.

현재 22년 8월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG(농식품+식음료)

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FENY, FCG(석유+가스)

3) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES(변화없음)

3) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI(헬스바이오)

6) 유틸리티인프라생필품 - XLP, XLU, PAVE, IFRA(유틸리티인프라+생필품)

​4) 사이버보안 - BUG, IHAK, HACK, CIBR(사이버보안, BUG 추가)

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매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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이번 7월 1주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 매수종목 2종목을 선정했다.

CF, SQM 를 선정했다.

CF, SQM 는 농식료 테마에서 자주 매수대상으로 지목되는 종목이다. 두 종목은 지난주에 이어 이번에도 가장 높은 점수로 매수종목이 되었다.

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전통에너지 테마에서는 1종목을 선정했다: CTRA

전통에너지 테마 자체가 자주 수익실현했던 카테고리인데 그 중에서도 CTRA 는 자주 매수하고 자주 수익실현했던 종목이다.

한편 매도종목으로는 현재 매도대상으로 나타난 종목 중 보유중인 종목이 없다. XOM 은 배당주에서는 매수대상으로 좋은 평가를 받았으나 기술주에서는 매도대상이 되었는데 이렇게 배당주에서는 매수, 기술주에서는 매도 종목이 된 종목들은 매수와 매도를 모두 한다. 즉, 배당주로 보아 매수주문을 하면서 동시에 기술주로 보아 매도주문을 넣고 체결된 결과에 따른다.

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헬스 바이오 테마에서는 종목을 선정하지 않았다.

바이오 테마는 지난 7월에도 간간히 매수종목을 선정했는데 이번에는 매수종목 선정에 실패했다.

PFE 를 제외하고는 관련 카테고리에서 아예 보유하고 있는 종목도 없는 상황이다. 자연히 매도할 종목도 없다.

현재 보유중인 종목이 없으므로 무시하도록 한다.

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사이버보안 테마에서는 1종목을 선정했다: AKAM

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다. 그래서 이번 8월의 신규 투자 카테고리로 선정한 사이버보안에서는 AKAM 이라는 새로운 종목이 매수대상으로 선정되었다.

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앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.