9월 3주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

9월 3주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(7개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 7X3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7=14.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 실제 평가때 소수점 점수는 없으므로 15점 이상인 종목이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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종래 있었던 매수대상인 기술성장주가 배당주와 겹쳤던 일을 방지하는 것을 목적으로 배당주 종목관리에서 매수대상으로 나온 종목들은 기술성장주 종목평가에서 배제한다. 예를 들어 PFE 같은 경우 이 종목을 보유하는 기술주 ETF 가 있고, 재무평가 등에서 기술주 매수기준에 부합해도 배당주 매수대상이므로 기술주 종목평가에서 배제한다.

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이 외에 종목평가와 매도방식에서는 지난 8월과 완전히 동일한 기준을 적용했다.

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9월에 참고하는 ETF 는 8월에 비해 약간 변동이 있다.

현재 22년 9월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG;변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FCG, FENY, VDE; VDE 추가

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; FIW 추가

5) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI(헬스바이오)

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​ 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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이번 9월 3주차 테마별 종목선정에 대해 보면

농식품 테마에서는 1종목을 선정했다: CF

최종 매수기준인 매수점수 70%에 도달한 종목이 CF 하나 뿐이었다.

이 종목은 여러차례 익절을 완료한 종목으로 다시 매수종목이 되었다.

매도대상인 종목 중 현재 보유중인 종목은 ADM 등이 있는데 -2% 인 현재의 매도 최소기준에 도달할 가능성이 요원하여 매도가능성은 없다고 보여진다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: DVN, CTRA

지난주와 동일한 결과가 나타났다. CTRA, DVN 는 자주 매수하고 자주 수익실현까지 마쳤던 종목이다. CTRA 는 다량 보유중이나 익절 매도기준인 +5%에 약간 못미쳐 계속 보유중이다. DVN 은 지난주에 이어 이번주 신규 매수대상이 되었다. 지난주 매수체결이 되지 않았는데 이번주에 다시 매수 시도를 해보도록 한다.

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사이버보안 테마에서는 1종목을 선정했다: AKAM

이 종목은 현재 소량 보유중으로 수주째 연이어 매수대상으로 선정되었다.

이렇게 특정 종목이 계속 매수대상이 되면 향후 익절 매도시 수익금을 늘릴 수 있어 좋다. 그리고 현재의 매수종목이 계속해서 매수에 적절하다는 뜻이므로 그만큼 종목을 잘 골랐다는 안도감도 느낄 수 있다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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이번에 9월 매수 카테고리에 추가된 친환경 테마에서는 1종목을 선정했다

: MP

지난주와 달리 이번주에는 매수 종목이 나타났다.

MP 는 현재 내 계좌에서는 많은 부분을 차지하고 있을정도로 많이 보유하고 있다.

하지만 주가는 많이 내려갔고 테마 자체를 매수하지 않으면서 매수단가를 낮출 시도조차 하지 않았다.

이번에는 MP 가 오랜만에 매수대상이 된 만큼 물타기에 나설 계획이다.

매도종목 중 현재 보유중인 것은 PNR 이 유일하다. 이 종목은 역시 매우 저조한 수익률을 보여주고 있어 매도의 최소기준인 미실현수익률 -2%에 도달하기 어렵다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.