12월 2주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

12월 2주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(7개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 7X3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7=14.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 실제 평가때 소수점 점수는 없으므로 15점 이상인 종목이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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이 외에 종목평가와 매도방식에서는 지난 11월과 완전히 동일한 기준을 적용했다.

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지난 11월과 동일한 방식으로 선정한 22년 12월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG;변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, FCG, FENY, IYE; 변화없음

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES, FIW; 변화없음

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​ 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

​ 기본매수조건은 배당주와 거의 같은데, 이번달에는 한가지 조건을 추가했다. 바로 배당의 존재유무이다. 기술주에서도 이제 단기적인 매매가 줄어들고 지속 보유가 늘어날 것으로 보이는 바, 배당있음을 매수 기준으로 추가했다.

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12월 매수조건: PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 150% 이하

유동비율 100% 이상, 배당 0$ 이상

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이번 12월 2주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CF, SQM

2 종목 모두 여러차례 익절까지 완료한 종목이다. 농식품음료 테마는 전통에너지와 함께 자주 매수와 익절을 반복한 회전이 빠른 테마이다. 현재 농식품음료 테마에서 보유하고 있는 종목은 MOS 1개인데, 그마저도 아주 최근 매수했었기 때문에 계좌에 안좋은 영향을 끼친 적은 없다. 러시아-우크라이나 사태가 지속되고 있으며, 앞으로 기후위기의 심화와 경작지 파괴로 인한 농식품 공급 감소는 필연적이므로 이 테마 관련종목은 주가상승 가능성이 높다고 판단하고 있다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: MTDR, CTRA

CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 지난 11월에도 수차례 매수대상으로 선정된 종목이기도 하다. MTDR 은 최근 발굴하고 1~2차례 익절을 마친 종목이다.

이제 본격적인 겨울로 난방수요가 증가하면 전통에너지 테마는 익절의 기회가 늘어날 것으로 보인다.

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사이버보안 테마에서는 2종목을 선정했다: INFY

INFY 는 현재 소량 보유중으로 최근 매수대상이 되지 못해 물타기도 못하고 익절도 못하는 답답한 상황이었다. 하지만 지난주에 이어 이번에 매수종목이 되면서 매수단가를 낮추는 물타기를 할 수 있는 기회가 생겼다. 지난주에는 해당종목의 추가매수가 체결로 이어지지 않았는데 이번에는 매수체결로 매수단가 낮추기에 성공할 지 기대해본다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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친환경 테마에서는 1종목을 선정했다: ON

MP 종목은 현재 소량 보유중이다. 올해 여러차례 매수대상이었지만 익절은 한두번밖에 하지 못했다. 그만큼 자주 매수했지만 익절 매도 기회는 많지 않았다는 뜻이다. 하지면 다르게보면 이 종목은 여러차례 매수대상이 될 정도로 친환경에서 괜찮은 종목으로 앞으로 미래가 기대되는 종목이기도 하다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.