2월 2주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

2월 2주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(8개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 8X3=24 점이 되며 만점의 70%( 24X0.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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ETF 선정방식과 종목평가항목을 수정한 것 외에는 지난달과 종목관리방식이 동일하다.

지난 1월과 동일한 방식으로 선정한 23년 2월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG;변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, FCG, FENY, OIH; IYE -> OIH 변경

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ICLN, TAN; inception date 2019 반영

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​ 참고할 ETF 는 전통에너지와 친환경에서 조금 바꾸었다. 친환경에서는 inception date 2019 를 반영했으며, 전통에너지에서는 volume 기준으로 순위가 더 높은 OIH 가 IYE 를 대체했다. 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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2월 매수조건: PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 100% 이하

유동비율 100% 이상, gross profit 차이값 +

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이번 2월 1주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CF, SQM

2 종목 모두 최근까지 자주 매매했으며 익절도 자주 했던 종목이다. 섹터중간값과 이익률 차이가 크다. 두 종목 모두 섹터중간값 보다 20% 이상 이익률이 높음을 볼 수 있다. 농식품에서는 특히 주간 종목관리때마다 변화가 없다.

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전통에너지 테마에서는 1종목을 선정했다: CTRA

CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 지난 1월에도 계속 매수대상으로 선정된 종목이기도 하다. 계속해서 매수대상이 되면서 어느덧 보유수량이 제법 많아진 종목이다. 제트기류약화에 따른 급속 한파가 잦아지면서 추위에 대한 두려움이 에너지 수요 확대로 이어진다면 전통에너지 테마는 익절의 기회가 늘어날 것으로 보인다.

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사이버보안 테마에서는 1종목을 선정했다: ATEN

ATEN 은 지난주에 이어 이번주에도 연속하여 매수종목이 되었다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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친환경 테마에서는 2종목을 선정했다: ALGM, LTHM

LTHM, ALGM 은 모두 현재 소량보유중인 종목이다. LTHM 이 revenue, profit gap(차이) 에서 높은 점수를, ALGM 은 부채와 유동비율에서 높은 점수를 받았음을 알 수 있다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.