2월 4주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

2월 4주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(8개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 8X3=24 점이 되며 만점의 70%( 24X0.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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ETF 선정방식과 종목평가항목을 수정한 것 외에는 지난달과 종목관리방식이 동일하다.

지난 1월과 동일한 방식으로 선정한 23년 2월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG;변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, FCG, FENY, OIH; IYE -> OIH 변경

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ICLN, TAN; inception date 2019 반영

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​ 참고할 ETF 는 전통에너지와 친환경에서 조금 바꾸었다. 친환경에서는 inception date 2019 를 반영했으며, 전통에너지에서는 volume 기준으로 순위가 더 높은 OIH 가 IYE 를 대체했다. 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 기본매수조건을 만족하는 종목의 수와 해당 종목을 보유하고 있는 ETF 의 수를 참고하여 점수를 산정한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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2월 매수조건: PER 50 이하, ROE +, Revenue +, 주가 100$ 이하, 부채비율(debt equity) 100% 이하

유동비율 100% 이상, gross profit 차이값 +

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이번 2월 4주차 테마별 종목선정에 대해 보면 농식품음료는 2종목을 선정했다

: CF, SQM

지난주와 동일한 결과를 보였다. 보유중인 주식 중 매도종목은 없으며, 2 종목 모두 최근까지 자주 매매, 익절까지 자주 했던 종목이다. 섹터중간값과 이익률 차이가 크다. 두 종목 모두 섹터중간값 보다 20% 이상 이익률이 높음을 볼 수 있다. 농식품에서는 특히 주간 종목관리때마다 변화가 없다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: MTDR, CTRA

농식품과 마찬가지로 전주와 동일한 매수/매도 종목이 나타났다. 보유중인 종목 중 매도대상은 없다. 매수 종목은 현재 보유중인 2종목이다. CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 지난 1월에도 계속 매수대상으로 선정된 종목이기도 하다. 계속해서 매수대상이 되면서 어느덧 보유수량이 제법 많아진 종목이다.

MRDR 은 오랜만에 매수대상이 되어 재매수를 시도하는 종목이다.

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사이버보안 테마에서는 2종목을 선정했다: ATEN, CSCO

ATEN 은 지난주에 이어 이번주에도 연속하여 매수종목이 되었다. CSCO 는 현재 다량 보유중인데 현재 미실현수익이 크게 나쁘다. 추가매수가 필요했지만 종목평가에서 매번 탈락했는데 이번에는 추가매수 통해 매수단가를 낮출 수 있게 되었다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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친환경 테마에서는 2종목을 선정했다: ALGM, MP

ALGM 은 현재 소량 보유중으로 추가 매수 대상이며, MP 는 사이버보안의 CSCO 와 함께 오래도록 계좌에 보유중인 종목이다. 미실현수익률이 크게 낮아 매도도 하지 못하며 그렇다고 배당이 큰 것도 아닌 종목이다. 이번에 추가매수에 나서 매수단가를 낮춰 볼 계획이다. 다행히 MP 는 가장 높은 점수로 매수종목으로 선정되어 추가매수 위험이 덜한 종목이다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.