9월 5주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

9월 5주차 기술성장주 종목관리에 대해 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -2% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 최종매수대상이 된 배당주와 겹치지 않는 선에서 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(7개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본 매수조건 이상인 종목이 3개 라면 만점은 7X3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7=14.7) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 실제 평가때 소수점 점수는 없으므로 15점 이상인 종목이 최종 매수대상이 된다.

여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 즉시 매도한다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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종래 있었던 매수대상인 기술성장주가 배당주와 겹쳤던 일을 방지하는 것을 목적으로 배당주 종목관리에서 매수대상으로 나온 종목들은 기술성장주 종목평가에서 배제한다. 예를 들어 PFE 같은 경우 이 종목을 보유하는 기술주 ETF 가 있고, 재무평가 등에서 기술주 매수기준에 부합해도 배당주 매수대상이므로 기술주 종목평가에서 배제한다.

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이 외에 종목평가와 매도방식에서는 지난 8월과 완전히 동일한 기준을 적용했다.

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9월에 참고하는 ETF 는 8월에 비해 약간 변동이 있다.

현재 22년 9월 테마별 ETF 는

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1) 농식품음료 - MOO, VEGI, PBJ, FTXG;변화없음

2) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FCG, FENY, VDE; VDE 추가

3) 사이버보안 - CIBR, BUG, HACK, IHAK; 변화없음

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, ACES, PHO, FIW; FIW 추가

5) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI(헬스바이오)

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​ 매매방식은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -2% 이상일경우 매도하기로 결정했다.

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이번 9월 5주차 테마별 종목선정에 대해 보면

농식품 테마에서는 2종목을 선정했다: CF, SQM

2 종목은 자주 익절을 완료한 종목으로 최근 주당 가격이 100$을 넘어 매수후보에 들어가지 않았다.

하지만 연이은 시장하락으로 이들도 주가가 하락해 매수 후보가 되었으며, 최종 매수대상이 되었다.

농식품은 이제 추수기간이 끝나 공급이 어려워지고, 전쟁 후유증으로 우크라이나에서 정상적인 내년 파종과 수확량이 매우 하락할 것으로 보이므로 앞으로 계속 투자하기에 유망한 분야이다. 어

매도대상인 종목 중 현재 보유중인 종목은 ADM, TSN 이 있는데 모두 -2% 인 현재의 매도 최소기준에 도달할 가능성이 요원하여 매도가능성은 없다고 보여진다.

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전통에너지 테마에서는 1종목을 선정했다: CTRA

CTRA 는 자주 매수하고 수익실현까지 마쳤던 종목이다. 현재 9월 미국주식 매매성과가 가장 좋은 종목이기도 하다. 개당 주가도 저렴한 편이며 무려 79점으로 가장 높은 투자점수를 받았다.

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사이버보안 테마에서는 1종목을 선정했다: AKAM

이 종목은 현재 소량 보유중으로 수주째 연이어 매수대상으로 선정되었다.

이렇게 특정 종목이 계속 매수대상이 되면 향후 익절 매도시 수익금을 늘릴 수 있어 좋다. 그리고 현재의 매수종목이 계속해서 매수에 적절하다는 뜻이므로 그만큼 종목을 잘 골랐다는 안도감도 느낄 수 있다.

세계적으로 미중갈등, 러시아사태, 식량가격폭등 등 불안요소가 많아지는 가운데 사이버보안은 이제는 하나의 방산으로서 앞으로도 전도유망한 투자분야로 보고 있다.

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친환경 테마에서는 3종목을 선정했다

: ON, MP, LTHM

무려 3개내 매수 종목이 나타났다.

이 중 ON, MP 는 기존에 다량 보유하고 있거나 혹은 했었던 종목이다. 수익실현도 여러차례 있었던 반복적인 매매 종목이었다. 그런데 LTHM 은 처음 보는 종목으로 오랜만에 신규로 매수종목이 나타났다.

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​앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.