22년 2분기 시작이며 새 달을 맞아 종목관리계획과 4월 2주차 기술성장주 종목선정을 얘기해본다.
현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 6.5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -1% 이상시 매도로 진행하고 있다.
이런 방향은 계속 이어가되 새 달을 맞아 기존 테마별 ETF 를 개편해본다. 테마별로 inception date, volume(3 month), region(north america) 기준에 맞게 ETF 를 변경했다. 사이버보안, 농식품 등 테마별 ETF 가 2008년 subprime 사태를 겪고 살아남았는지(inception date), 거래량이 10만 이상인지(volume), 투자지역이 북미지역인지(region) 를 기준으로 삼고 이에 해당하는 ETF 로 테마별 참고할 ETF 를 개편했다.
거래량 10만건 이상이 너무 많거나 반대로 너무 적을경우는 inception date 를 2019년으로 잡아 코로나사태를 겪고 살아남았는지를 기준으로 삼거나 투자지역을 미국 외 전세계로 보아 기준을 완화했다.
새로 추가된 테마는 필수소비재, 즉 생필품이다.
코로나 사태 때 전세계 은행들에서 풀린 자본과 최근 우크라이나 전쟁 영향 등으로 물가상승은 이미 피할 수 없는 상황이 되었다. 상품을 소비자에게 판매하는 기업들도 재료비 상승 때문에 이익창출에 어려움을 겪게 되는데 이럴 때 생활필수품 기업은 인상된 재료비를 소비자의 낮은 반발속에 판매가격에 반영할 수 있다. 울며겨자먹기로 값이 어떻든 소비자가 살 수 밖에 없는 생활필수품 제조기업들은 인플레이션으로 인한 이익감소 압박에서 비교적 자유롭다. 이런 판단으로 생필품을 기술성장주 테마에 추가했다.
생필품 테마에서 참고할 ETF는 XLP, VDC, PBJ, KXI 로 정했다. etfdb.com 에서 consumer staple 섹터에 포함된 ETF 중 지역이 미국이고, inception date 가 2007년 12월 이후이며 거래량 10만건 이상을 기준으로 하였다. IEV 는 이름에서 알 수 있듯 ETF 의 카테고리아 유럽이기 때문에 제외했다.
참고하는 ETF 개편외에 매수/매도 종목선정과 관리과정 등은 모두 이전과 같다.
매수종목 선정은 전과 같이 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 라면 만점은 6X3=18 점이 되며 만점의 70%( 18X0.7=12.6) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 여기까지는 기존에 사용했던 기술성장주 종목선정이었다. 이에 더해 기술성장주 중 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 매도하기로 결정했다.
22년 3월 참고할 테마별 ETF 는
1) 사이버보안 - IHAK, HACK, CIBR
2) 농식품 - MOO, VEGI
3) 물+수처리 - PHO, FIW, CGW
4) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, PSCE 중 전통에너지
5) 재생에너지 - PBW, QCLN, ACES, PSCE 중 재생에너지
6) 헬스바이오테크 - XLV, XBI, IBB, IHI
7) 유틸리티 - XLU, VPU, IDU, FXU
8) 생필품 - XLP, VDC, PBJ, KXI
전통에너지/재생에너지 중 PSCE 에 대해서는 이번에는 주요 업무를 읽고 판별했는데 다음주부터는 참고 ETF 에서 배제할지 모두 전통에너지로 포함할지 모두 재생에너지로 포함할지 등 여러가지 방법을 생각해보려고 한다.
추가된 ETF 테마는 생필품이다.
이번 4월 2주차 테마별 종목선정에 대해 각각 보면 사이버보안은 1종목을 선정했다.
INFY 를 선정했다.
INFY 는 현재 소량 보유중으로 이번주 추가매수를 할 계획이다.
농식품은 역시 1종목을 선정했다.
SQM 를 선정했다.
SQM 은 지난주 보유종목으로 추가매수를 하려고 한다.
ADM 이 현재 보유중인 것은 없으나 농식료 테마에서는 가장 낮은 점수로 매도종목으로 지정되었다.
아래 생필품 테마에서는 오히려 높은 점수로 매수종목인데, 이것과 관계없이 일단 농식료 테마에서는 SQM 만 매수하도록 한다.
물+수처리 테마는 1종목을 발굴했다: AOS
AOS 는 기존에 있던 종목인데 매수기준인 점수 70% 를 통과해 해당테마의 매수종목으로 선정하였다.
평가점수의 50% 미만인 종목은 없으므로 매도대상은 없다.
전통에너지 테마에서는 2종목을 발굴했다: DVN, MGY
DVN, MGY 는 수차례 매수했고 수익실현했던 종목이다. 2, 3월 실현수익의 상당부분이 이 두 종목에서 나왔다.
그럼에도 다시 높은 점수로 매수종목이 되어 이번주에 매수하도록 한다. 한편 이 테마에서는 MPC, PSX, MUR, INT 4종목이나 매도대상으로 선정되며 테마 전체가 고평가인것이 아닌가 우려가 된다.
원자력을 제외한 친환경에너지(재생에너지) 테마에서는 1종목을 발굴했다: MP
해당 종목은 이미 여러차례 해당 테마에서 매수대상이었다.
ON 과 함께 반복적으로 매수대상이었으며 자주 급등해 수익실현할 수 있었다.
다만 전통에너지처럼 여러 종목이 매도대상이 되면서 재생에너지도 점차 고평가인지 걱정이 커지고 있다.
바이오테크 테마에서는 1종목을 발굴했다: VIR
이 종목은 바이오에서 처음 선정하는 종목이다.
바이오테마에서는 자주 신규종목이 나타나는데 그만큼 종목별 변동성이 크며 역동적인 테마일 것이라 추측해볼 수 있다. 어쨌든 VIR 만이 매수대상이 되었으므로 보유종목은 무시하고 VIR 만 매수하도록 한다.
유틸리티(전기) 테마에서는 2종목을 발굴했다: ED, PPL
최근 유틸리티 테마에서 주가상승세가 보이고 있다. PPL 은 5% 수익중이고 ED 는 이미 수익실현을 완료했다.
두 종목은 수주째 계속해서 유틸리티 테마에서 매수대상이 되고있다.
새로 추가된 생활필수품 테마에서는 1종목을 발굴했다: ADM
위 농식품 테마에서는 낮은 점수로 매도대상이었지만 생필품에서는 반대로 매수종목이 된 종목이다.
이 테마에서는 일반적인 생필품과 더불어 식음료 ETF 인 PBJ 를 함께 다루고 있다. 현재 주요 참고처인 etfdb.com 에서는 consumer staple 과 food/beverage 를 카테고리상 나누고 있는데 나는 식음료를 생필품으로 간주하고 consumer staple 테마에 포함시켜 종목관리를 하기로 했다.
앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.
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